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当下投资者仍应谨慎👿，勿在情绪高点盲目追高👛。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🩰👅😻👿；二是恒生科技指数🍌💓🍊、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💓💞，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🥕💕🍇、公用事业与类债属性资产🌽🧅，实现资金避险与低波动配置🥦🍄。

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对于二季度，邓默博士强调，继续看好小盘成长股的投资价值💖👛，特别是在AI技术持续突破👅、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭代和商业化落地进程的推进，AI技术将在更多领域实现规模化应用，创造广阔的市场空间💓👄🤬。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域🥻🥿🧡，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值🤬💕。

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我们的研究(jiu)表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未(wei)来(lai)相当长一段时间(jian)内可能持续存在。短期冲击已在数(shu)据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大。

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在当下全球经济困难重重的环境中🥬👝💔，中国与东盟的伙伴关系是少数几个值得称道的正面故事之一。通过本次论坛促进贸易投资增长🧡🍓🥕，正是为世界提供可借鉴的模式。我期待着与大家共同维护和深化这一可贵的伙伴关系🍍😈👢🥥，以应对充满不确定性的时代。

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1、关(guan)注(zhu)汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中(zhong)上游零(ling)部件板块的(de)行业集中度(du)分歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持(chi)续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部(bu)件(jian)的让利(li)，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

2、广发证券指出🍈💟，一揽子政策加码稳市🥕👛💯🍑，彰显金融服务质效与稳市目标🍒，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🥕🍈🥔，外部风险下内需政策更值期待🥒，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。