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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修💯🥑，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期💔🍍🩳👞；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍒，AI赋能云服务收入及利润表现🧄👛👝🍈，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👢👢💞💔，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥔🎒🍆😈。关税方面，在当前关税政策下💛，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍅，在AI投入持续的背景下👞，对需求影响亦有限。

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今年以来🍒，恒生生物科技指数暴涨超60%😈🥭👛，超越AI板块17%的涨幅👛💘👜🥻🌽。这股热潮背后😡😡，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易💔👘👚💕、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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1、國(guó)常會(huì)要求更大力度推動(dòng)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)(ni)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限(xian)售、限價(jià)。國常會要對(duì)全國房地産(chan)已供(gong)土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下(xia)穩定預(yù)期、激活(huo)需求(qiu)、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大(da)力度推動房地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售(shou)、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付(fu)比例咊利率。

2、综合而言，中东局势在周末仍继续升(sheng)温，关注冲突是否进一步扩大(da)以及美国是否正式宣布(bu)介入，短期贵金属受资金青(qing)睐，正在试探前期高点的阻力(li)。