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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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