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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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4、6月13日，央行再度公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实现净投放。

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德意志银行全球外汇策略主管George Saravelos表示：“在最悲观(guan)的情形下，如果伊朗的石(shi)油供应完全(quan)中(zhong)断(duan)且霍尔木(mu)兹海峡关闭(bi)，油价可(ke)能会升至每桶120美元以上。”

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中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）💝🍈。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收💟，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额👢、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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1、项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年👘🥦👝👛，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北🍉。这不仅增加了项目成本👙👛👅，还延长了行程时间🥿。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调🥝👞🥔💘🍌，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍎，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥾💯。