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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨(dun)，全球铜供(gong)需过剩相(xiang)较(jiao)去年大幅度收窄，国内供需由过剩转(zhuan)为紧张。

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2、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。