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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩰🩱、ASIC芯片🥒、光模块、交换机👛、算力租赁等）值得重点关注💟🥔🍑👛；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍆，品类方面建议关注AI眼镜💓🥬🍉、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💖🥕🥻🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😈🤍👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳🥬，但需要耐心等待👚🥔。

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过去两个月港股表现持续强于A股🩱，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🥝🥦🍏🍒，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍒💘，处过去5年0.8%分位🩱。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🎒👜🩳，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍇🍆，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🥔🥿💌，AH股溢价也再度下行🎒🤍👡，降至历史低位。

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北京化工大学招生办公(gong)室主任 李庆：比如说北(bei)京考生，他有些考生是坚定地不出京的，他(ta)这(zhe)时候就可以把很(hen)多(duo)干扰项去排除掉了。再比如说我就一定要学某某专业，不同(tong)学校(xiao)的相同专业其实也(ye)是差别很大的。比如说化学专业，北京化工大学是化工背景的(de)，很多是合(he)成化学、分析化学。但(dan)是比如说(shuo)北理工的化学，它的方向原来是兵工(gong)器的这种方向，其实大家(jia)的方向是差别(bie)很(hen)大的，所以我们鼓励考生(sheng)和家长(zhang)前期去先收集资料，这样的话将来(lai)做减法，工作量就小很多。

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