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4、交易热度：今年以来更多资金选择南(nan)下流入港股市场。AH股溢(yi)价(jia)指数与A股成交热度相关(guan)性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户投资者占比更高，因此当市场风险偏(pian)好提升时，散户资(zi)金加速入场，高换(huan)手特(te)性(xing)放(fang)大(da)成(cheng)交，推动(dong)A股上(shang)涨。今年(nian)以来A股交易(yi)热(re)度有所下(xia)滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主(zhu)线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年(nian)10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规模大、速度快的(de)现象，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿(yi)元，南(nan)下资(zi)金买入额占港股成交比(bi)例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準(zhun)判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)(gou)隔絕(jué)(jue)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險，比如中(zhong)期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可(ke)能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)(jian)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期(qi)中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國(guo)資産的影響(xiǎng)昰中性的。

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