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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维(wei)持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍉🧅👚，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥕🥻💯👝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💋🥬，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥥，该抑制作用势必减弱💛👠🍑👡。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💟，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。