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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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银河证券研究报告也认为，尽管(guan)部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控(kong)转型、维(wei)持流动性供给等长短期(qi)逻辑，下半年降准仍有望落地。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能(neng)还不支持(chi)纯粹(cui)流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)(guan)：跨越(yue)時(shí)光的文明印(yin)記(jì)”特(te)展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大(da)觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅(bang)展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告(gao)之(zhi)十二》）

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪(xu)方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积(ji)极区间，截(jie)至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指(zhi)标仅(jin)北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整(zheng)体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘(pan)为(wei)ETF净流出主(zhu)要方向。