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1💗👗、基本面：港股较A股业绩增速更强🍇💝😈，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥑🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌😡👿🥑，显著高于全部A股的-3%🍎，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👞💌，从剔除金融的净利润占比来看🍈🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧡🍄🍇，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👅🍇、电子5%、电力设备4%）等👗，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬，价格下行压缩毛利💕，进而影响盈利表现👅🩳🥒💝💔。相比之下😻👿🍇，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💖👄😻，且更偏向于互联网🥬🍋🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍄💞😠、美团等互联网巨头💖，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍎👝🌽🥝，因此对价格更敏感👜👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥿💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💗，二者增速差从8pct降至-6pct。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)15日，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市(shi)公(gong)司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)(gu)、悳(dé)(de)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)(hua)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情(qing)況。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显(xian)著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中(zhong)美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响。一是(shi)中美代表团合影中未出现公安系统(tong)相关人(ren)员，这意味本次谈判(pan)不涉及芬(fen)太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经(jing)贸合作领域。尽管这一情(qing)况与我们一直以(yi)来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长(zhang)卢特(te)尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受(shou)阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的(de)核心催化(hua)剂。

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