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对于当前的A股行情，71%的受访(fang)者(zhe)认为是“震(zhen)荡市”，获得较(jiao)为(wei)普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市(shi)”，9%的受(shou)访者认为是“熊市”。

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Brown Brothers Harriman市场(chang)策(ce)略全球主管Win Thin表示，美元的避险地(di)位正面临严峻考验(yan)。如果美联(lian)储在本周的政策会议(yi)中如预期般采取鸽(ge)派(pai)立场，美元可能会因美国经济基本面(mian)的(de)疲软而重新走弱(ruo)。地缘政治紧张(zhang)局势与美国国内经济数据(ju)的双重压力，使(shi)得美元(yuan)的未来走势(shi)充满了不确定性。

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根据(ju)众议院的(de)预算(suan)提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金(jin)，这可能(neng)与他们的工作安排(pai)产生(sheng)冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝(bei)琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他(ta)们负担不起(qi)上学费用”。马约(yue)特(te)解(jie)释(shi)说(shuo)，那时财(cai)务螺旋就开始了：学生带着债务离(li)开学校但没(mei)有学位，这使他们处于(yu)违约风险最高的群体(ti)中。他们也(ye)更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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今年以(yi)来港(gang)股表现持续强于A股的原因：1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程(cheng)度更深，外(wai)资占比更高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放(fang)的制度(du)优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金(jin)日(ri)均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元。

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1、在“电风(feng)扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在强基本(ben)面因素支(zhi)撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创(chuang)新(xin)药标的将获(huo)得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波(bo)动(dong)思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后💛，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易👞、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。