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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧(ju)市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额(e)未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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与此同时(shi)，国(guo)内(nei)科技产业在AI商业化(hua)、云(yun)计算等领域(yu)的突破性进展，叠(die)加政策(ce)端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳(wen)步提(ti)升。尽管短(duan)期市场波动可能持续，但在(zai)美联储降息预(yu)期升温、港股流动性环(huan)境逐步向好的背景下(xia)，恒生科技指(zhi)数作为中国(guo)新经(jing)济核(he)心资(zi)产的代表，其长期配置价(jia)值正日益凸显。

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