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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代(dai)盈利增(zeng)速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱(bao)糰(tuan)的(de)方(fang)曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最(zui)好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲(wei)齣現一定程(cheng)度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈👿💌，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费😈👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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战(zhan)略上，去年(nian)10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会(hui)活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面(mian)牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全(quan)国(guo)各地放(fang)开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后(hou)形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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2、華(huá)安證券(quan)錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市(shi)場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資(zi)價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通(tong)常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長(zhang)期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。