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高盛还(hai)仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好的十大中(zhong)国民营上市公司。高盛预计，中国民营企业领域在股市的(de)集中度将上升，“十(shi)巨头(tou)”有望(wang)从中获得(de)进(jin)一步的(de)增长动力(li)。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的(de)震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断(duan)有(you)什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔(ge)绝(jue)大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比(bi)如财政、货币、经济(ji)数(shu)据验证。当前市(shi)场主(zhu)要的下(xia)行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配(pei)置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维(wei)持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中(zhong)美竞争视(shi)角下，美国经济(ji)下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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过去两个月港股表现持续强于A股👛💔🧄，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💋🧡👠，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👄🍄👅，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🥿🍑🧅🥒，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥿👠，随着特朗普“对等关税”风险落地💖，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🩱🍄🥦🎒🍄，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👘🍅🥒，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🧅。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显(xian)示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增长仍有亮点可寻(xun)。消费(fei)**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

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