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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股(gu)较(jiao)港(gang)股散户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛市后(hou)，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续(xu)放松(song)限(xian)购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放(fang)松首套(tao)房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报(bao)告》明(ming)确(que)将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强(qiang)势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和(he)阶段(duan)；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增(zeng)4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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