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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度(du)飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石化(hua)昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近(jin)50億(yì)元，高居全行業之首。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实(shi)际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松(song)助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定(ding)的自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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2、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信💞💕💝、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑👄、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🤍💛，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略😈🍄👘💌。