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二、市场(chang)下行风(feng)险(xian)的思考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本(ben)隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是(shi)乐(le)观预期发(fa)酵的(de)过程(cheng)。而预期(qi)提升(sheng)、市场(chang)上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成为扰动的来源。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持(chi)股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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