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AI 时代，开(kai)发范式将发生重大变化(hua)，调用中心正在从程序员(yuan)转移到大模型，这(zhe)就需要更(geng)好的模(mo)型和模(mo)型工具平台(tai)。在基(ji)础(chu)设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和(he)网络系(xi)统）、大数据（多模态(tai)）、安全（防御恶(e)意AI）也正在发生巨变(bian)。为此，火山引擎(qing)发布 AI 云原生全栈(zhan)服务，帮助企业加速 Agent 落地。

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从去(qu)年三季度以来，无论是个股还(hai)是基(ji)金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股(gu)接(jie)下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化，就(jiu)有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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公开资(zi)料显示，锦盛新材成立于1998年，2020年7月登陆创业(ye)板，公司(si)主要从事化(hua)妆品塑料包装容器的研发、生产和(he)销售。锦盛新(xin)材披露的年度(du)报告(gao)显示(shi)，因海外市场收缩、产能利(li)用率不足等(deng)原因，公司(si)2022年、2023年(nian)、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司连续三年亏损，亏损总额达6900余万元。

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1、何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害🍄，“管别人怎么搞”💕🍒，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议🥿👙。现在也读书🍊💓、也参会，投资机构组织创业学习班🥕💓👢🍓，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人🤍，他也去，强迫自己变成一张白纸。

2、► 國(guó)(guo)內(nèi)(nei)外基金持(chi)倉(cāng)：截至一季度末海外(wai)頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息(xi)技術(shù)。從(cóng)自(zi)下(xia)而上視(shì)(shi)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭(tou)部基金披露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要公司(si)披露大股東(dōng)(dong)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披露相(xiang)對(duì)低(di)頻(pín)且數(shù)據(jù)公(gong)佈(bù)明顯(xiǎn)滯(zhi)后。截至一季(ji)度末，全毬(qiú)頭部基金主(zhu)要增持可選消費與信(xin)息技術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)(zhe)與一季度AI科技領(lǐng)(ling)跑行情(qing)十分脗(wěn)郃(hé)，相(xiang)反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事業(yè)等(deng)闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。