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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投(tou)资：火山(shan)引擎(qing)原动力(li)大会(hui)启(qi)动，大模(mo)型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业(ye)化路径。大(da)会(hui)期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模(mo)型(xing)，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云(yun)原生服务进行了(le)升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态能力，同时(shi)显(xian)著降低成本；视(shi)频(pin)生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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