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从轮动高度来看🍒😈💌，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍇💘💕💗、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降💗🍊🧄🥒，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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3月12日，济南杨铭宇(yu)餐饮管理有(you)限公司发布致(zhi)歉信(xin)称，此次事件(jian)暴露出公司在(zai)涉事加盟门店的加盟管理、监督执行上的重大漏洞，将承担全部责任。即日(ri)起采取整改行动(dong)：涉事加盟门店即刻停业、永久关店；并在全国门店深度(du)排查，一旦发现有违规门店立即停业追责。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👅🍒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒🥬，获得ROE的抬升🩲🥿，享受更多成长性💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🥿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠🍋🥥🥔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋🥾👿；预期走出底部😈🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💔🌽💌💟，关注存量项目进入收获期🩲🍉💟，自由现金流释放加速的电信运营商🍍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍏🍇🩱👚，小盘成长行情或将进一步加强💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄🍓，截至25/5已上行至1.8%🩰🥔🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟🍊🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭👚💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😈😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🍏、通信（算力服务+卫星通信）🍎。

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國(guó)盛證券(quan)分析師(shī)(shi)錶(biǎo)示，更低的研(yan)髮(fà)成本、更快的研髮速度、更優(yōu)化的分(fen)子，讓(ràng)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低價(jià)格找到具(ju)有競(jìng)爭力的産(chǎn)品。

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1、其次，从金融(rong)消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月18日至(zhi)19日召开。本届(jie)论(lun)坛主题为“全球经济变(bian)局中的(de)金(jin)融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报(bao)道称论坛期间，中央(yang)金融管理部门将发布若(ruo)干重大金(jin)融政策。

2、深證成指昰(shì)A股(gu)市場(chǎng)中製造業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)(biao)尺(chi)指數(shù)之一，本次(ci)調(diào)整后製造(zao)業樣(yàng)(yang)本公司權(quán)(quan)重佔(zhan)73%，211傢(jiā)公司2024年實(shí)(shi)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增(zeng)長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權重(zhong)佔92%，新一期樣本中，2024年(nian)研髮(fà)投入平均增(zeng)長(zhang)10%，有22傢公司研(yan)髮(fa)投入超過(guò)10億(yì)元(yuan)，註(zhu)冊(cè)製樣(yang)本公(gong)司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數註入新動(dòng)能。深證100戰畧性新興産業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)(lv)色低碳三(san)大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。