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1🧅🍌🤍🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强🧅😈👄🍋💗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍎，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒🥥🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧅💓👠💘😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒🥝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%😡💔🍑、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👜🩱😡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🌽💖😈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧄💗，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍊，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💋🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯🩰💓，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🧄👠，处过去5年0.8%分位🍆🧡🥕。今年的港股行情可分为两段💓🩲🎒，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%💕💖，AH股溢价指数从145降至129🥥🍒🩰🍌。之后受海外风险扰动💛🍎🥦，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💯🍏💟👙，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👛，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行😻👠，降至历史低位。

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