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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳，但如果美联储在7月意外降息💓💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝。近期🩳，YU7大热🍅👙👙、欧洲延缓停售油车🥥🩰🥦🍓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💌🥦👅👞👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞👗💝，以及AI智能化领域的追赶🍈👝👄。三季度A股科技企业IPO重启💛👘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👚😻🩰💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥾🥑👛，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍓，降幅高于市场预期💘🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温💘。往后去看🥒🩱💋🍉，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😻，在美国重要经济数据出炉前后🧅，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍆💖，从而构成对A股的阶段性扰动🍍。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍑🍍💕🥦、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍄🥻👜。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👗🧄💖，这名伊朗高官首次公开露面。