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本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综(zong)合行(xing)业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率(lv)因子和(he)流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周(zhou)综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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5月主要企(qi)業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝(zhuang)載(zài)(zai)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi)7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業(ye)壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要企業(ye)汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌(die)幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增(zeng)幅擴大(da) 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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“这(zhe)次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企(qi)业的市场信任度将会骤降，涉(she)及的充电(dian)宝企业(ye)大概率也(ye)会‘丢(diu)掉半条命(ming)’。”墨柯(ke)表(biao)示。他(ta)提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购(gou)电芯(xin)的时候，不能无限制地压价了，否则会把品(pin)牌毁掉。这对于行业(ye)来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全(quan)从市场卖点变为行业底线(xian)。”

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此外，随着行业反内卷整(zheng)治的进一步深入，化工(gong)行业(ye)部分领域的(de)产能(neng)重复(fu)建设、无序过度竞(jing)争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减排等方面的监管(guan)要求的提升，对(dui)化工行业供给侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局(ju)的(de)优化与(yu)高质量发展。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库(ku)存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈(yi)点或更多在于(yu)矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作(zuo)为矿价的(de)底(di)部(bu)，因为从(cong)成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回(hui)升(sheng)后(hou)再度(du)僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝底部(bu)需(xu)要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实际量级或低(di)于公(gong)布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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