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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受(shou)价格(ge)下行的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、【资金·众寡】 融资资金净流入🍅、ETF净流出🧄。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元💛🍅💔；新成立偏股类公募基金11.5亿份🍈🥒🍏，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回🎒💓，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等🥒；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大🥻，计划减持规模下降。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🩱💘，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🥬👗👘。中维度来看👢🍑，2025年**工作报告中提到的科技🤍🥑🧅、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥔💖，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地💞，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。