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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素(su)的影响，而这种影响甚至远比智商(shang)因素更高。仍以美(mei)国为(wei)例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数(shu)学）职业中的女性(xing)比例从 13% 上升到 27%，拿到(dao)博士学位的人数中，1950年女性仅(jin)占9.7%，到1980年已攀(pan)升至30.3%，并(bing)于2010-11学(xue)年首度反(fan)超男性。不仅如此，族群(qun)之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的(de)比例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在(zai)不同群体间的(de)表现基本没什(shen)么差异，又是决(jue)定高等(deng)教育的唯一因素，那就(jiu)很难解释这些差异。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为🍋🍍，从当前态势看💕🍒💋🍒🍒，上周末双方冲突已经开始缓和👘👗🍎🥾，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡👗💞。随着冲突缓和，市场重回基本面定价🩱🧅👠，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看👄，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小🍆🍎。一方面🥥🥭，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特👢🥝👜、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑🍈。

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