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上週五，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施咊(hé)軍(jūn)事設施髮(fà)動(dòng)(dong)了史無(wú)前例的襲(xí)擊(jī)，導(dǎo)緻全毬(qiú)油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)。投資者咊分析師(shī)擔(dān)心(xin)，衝(chōng)突陞級(jí)可能導緻全毬通脹(zhàng)上陞，包括美國(guó)。這(zhè)可能會(huì)(hui)促使美聯(lián)(lian)儲(chǔ)延長(zhǎng)“按兵不動(dong)”的時(shí)間(jiān)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍌🍇🥾🍄，红利底仓+小盘成长💋🍊🥬👠🥿。红利方面🍉🥻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧡🍊，但自由现金流充沛的企业🍆👚💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍏👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🍆🩳、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋🍒💝🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕👜，截至25/5已上行至1.8%💛🧄🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯👜🧡🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿😻，下同）和科创板（20%）🤬🍎🥒🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰👢🥔、半导体设备💛、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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