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中航证券也认为，在国际地(di)缘政治形势波诵云诡(gui)、全球军事科技竞争白热化的大(da)背景下，国(guo)防军工行业发展的外(wai)部压力与内部动力均显著增(zeng)强。我国(guo)国防军工行业预期(qi)受益于全球国防(fang)军工发展环境变革与“强计划性”内生增长(zhang)的双重驱动。

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此外，大消费、大科技(ji)题材(cai)普遍(bian)走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交(jiao)易，显示买盘尤为强劲，或有资(zi)金在大跌时介入。食品(pin)ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回(hui)调，但鉴于当(dang)前位置或不必过度悲(bei)观。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🤍🥭💛👘🩳。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额💟🥻🍍，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🥒；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子🍅🩲。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划）👛，而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元👅💞👜。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

2、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。