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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍊🥬。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💕🤍，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥻🍉🍊。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💓💌💌。行业方面💯，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👄，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👄🤬，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现💝。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点💌。

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关税水(shui)平正在积极谈判中(zhong) —— 本周有两个焦点(dian)是对中国和(he)印度商品的关税 —— 而国会(hui)预算办公室的报告(gao)假设税率不仅在特朗普(pu)任期内保持稳定，而且在他按计划(hua)离任多年后也保持稳定。

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