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1、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短(duan)期市(shi)场，可(ke)适当降低(di)宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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