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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🤬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲👞😡，分别为23年和24年5-8月🧅🥦👄🎒🥑。背后原因类似💋，均为强美元之下🩰，外资加速流出中国资产👢💯👿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍍。（1）23年美联储处于加息周期💓🍑🧅🥑，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👜🩰🍒👝，AH溢价指数从129升至151🥻🧅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😠🥕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩳，港股更为受挫🍒💖，24年5-8月恒生指数跌-15%🩱🥦，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥝。当前来看🩱🥭💟，美元短期走强概率不大👘💯👝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥬💗👝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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供应端来看，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位回落，非主流国家发运小幅波动，全球铁矿石发运量有所增加。澳洲发运量2169.9万吨💌，环比增加249.3万吨🍌🥦🧄🩰，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨🍍💘🌽，环比减少198.7万吨。分矿山来看😈🤬，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨🍅💘，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨。继续受到环保限产的因素影响💟🍎，内矿产能利用率🍒💌🩳💘、铁精粉产量微增，内矿库存有所增加🍍😻。

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截至5月末(mo)，中国央行黄金储备环比(bi)增加6万盎司，这已是连续第7个月(yue)增持，累计增持量达到103万盎司(si)。这一持续增持行为被市场解(jie)读为中(zhong)国推进外汇储备(bei)多元化战略的重要举措。分析人士指出，在全球地缘政(zheng)治不确(que)定性加剧、美元波动(dong)加大的背景下(xia)，黄金(jin)作为传统避险资产的重(zhong)要性凸(tu)显。世界(jie)黄金协会认为，黄金价格仍有(you)上涨潜力。长远来看，由于(yu)通胀侵蚀实际收(shou)益率(lv)，且经济增长(zhang)放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可(ke)能仍(reng)是滞(zhi)胀环境中为数(shu)不多的抗跌资产(chan)之一。

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1、同日，瑞士国(guo)家银行（SNB）普遍预计将降息 25 个基点，以阻止避险资金流入瑞郎。这将结束近三年的正货币政策，并将利率降至零 —— 这是官员们从未(wei)触及过的水平，尽管他们此前曾涉足负利率领域。

2、“有一些TMT的基金经(jing)理来公司，有医药专(zhuan)业的机(ji)构提问，他们就以听为主(zhu)，提问(wen)不(bu)多。他们关注的问题还是偏财务方(fang)面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布(bu)相关的临(lin)床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新(xin)药就落后了”，都在提高创(chuang)新(xin)药(yao)持仓比例。