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美国总统特朗(lang)普最近几天加大了(le)对鲍威尔的施压力度，要求后者赶紧降息。对此，Faust表示，虽然被其他人告知工(gong)作做得(de)不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政(zheng)策路径来说(shuo) “基本无(wu)关紧(jin)要”。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股(gu)均下跌的行情中(zhong)收(shou)敛有两(liang)次典型(xing)案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指数从低(di)位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

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***抵达阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场时，托卡耶夫总统率总统办公厅主任达杰拜、副总理兼外长努尔特列乌、总统外事顾问卡济汉🍉、阿斯塔纳市长卡瑟姆别克等高级官员热情迎接。（完）

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1、美国需求面临不确定性💌👜💔💛，关税风险或逐步体现👚。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🤍，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响💔，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🎒🥑🩱，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🧄💟，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🍍，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

2、从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优(you)于男孩，成绩更好(hao)，毕业率也更高。皮尤研究(jiu)中心(xin)2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里，在其(qi)它因素上男(nan)女都(dou)差不多，但有(you)一项(xiang)的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不(bu)想去读”，而女性(xing)只有25%这么说。《学做工》一书对英(ying)国工人阶级(ji)子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课(ke)堂学习(xi)。