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2025-06-25 12:34:28 作者:罗德润

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具体来看,EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑,高于2025年的33.5亿加仑🥾🥝💌👛👠,此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🍇。实际数量高于预期😡,油脂增仓大涨。需要注意的是,此次仍是提案🥭🧄👠,并未形成正常法规💓,还需警惕后续或提案变化。此外,以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑💗💟💞。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击,并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂,以及德黑兰附近的燃料储存罐🩳💘。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施,或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡,将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%👛,油脂因生物柴油消费,和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时,油脂上涨👜。目前中东地缘仍在发展中👡,关注该事件对油脂的影响💗💯。

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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个共识的时(shi)候,任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而(er)进行的交易,回头来看出错率都(dou)很高。不过,油(you)价(jia)上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力(li),更(geng)重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升(sheng),该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减(jian)税(shui)法案的(de)推(tui)进,同时也制约(yue)特朗(lang)普(pu)在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从(cong)这个角度看问题,中东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。

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