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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

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“辉瑞和百时美施贵宝(bao)都在(zai)花大价钱(qian)买中国的创新资产，给了(le)行业很(hen)多(duo)信心。2023年(nian)开始对外授权的交(jiao)易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中(zhong)国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也(ye)在传(chuan)，就(jiu)是(shi)两家相(xiang)互争，把价(jia)格抬上去了。”一位长期关(guan)注创新药板块的行业(ye)人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中(zhong)国的临床(chuang)数据和海(hai)外(wai)临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创(chuang)新药在近期高歌猛进的催化剂(ji)。

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1、由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测，2026年的通胀预期仍为1.9%🍌。

2、不過(guò)，近(jin)10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘(zhi)比(bi)例(li)整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)(guo)泰海(hai)通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期(qi)，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)(jian)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)(tong)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的(de)口(kou)逕(jìng)(jing)看，基金(jin)持股市值(zhi)中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度(du)的(de)低點2.3%，之后絕(jué)對佔比(bi)咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在(zai)低位徘徊。