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一键配置吃喝板块(kuai)核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根(gen)据中证指数公司统计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数(shu)，约6成(cheng)仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤酒等细分板块(kuai)龙(long)头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外投资者(zhe)亦可通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝(he)板块核心资产进行布局。

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受供(gong)需失衡影響(xiǎng)，日本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期(qi)國債收益率達(dá)3.675%，20年期國債拍賣(mài)(mai)需求創(chuàng)1987年以來(lái)(lai)最弱。

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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建(jian)议(yi)继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等待。

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1-5月(yue)份，全国(guo)固定资产投资(zi)（不含农户(hu)）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定(ding)资产(chan)投资增长7.7%。分领(ling)域看，基础设施投资同比增长(zhang)5.6%，制造业投资增长(zhang)8.5%，房地产开发(fa)投资下降10.7%。全国新建商品房销(xiao)售面积(ji)35315万平方(fang)米，同比下降2.9%；新(xin)建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第(di)一产业投资同比(bi)增(zeng)长8.4%，第(di)二产业(ye)投资增长11.4%，第三产业投(tou)资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投(tou)资，民间(jian)投资增长5.8%。高技术产(chan)业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业(ye)技术服务业投资同比分别增(zeng)长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份，固定资产投资（不含农户）环比增长(zhang)0.05%。

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1、于可换股债券按换(huan)股价(jia)悉数转换后，在合(he)并计算第一可(ke)换股债券及第二可换股债券下，公(gong)司将配发及发行合共1.25亿股(gu)换股股份，占（i）于认购协议日期(qi)现有已发行股份总数约5.05%；及（ii）经(jing)配发及发行1.25亿股换股股(gu)份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换(huan)股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)(ji)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)(ying)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放(fang)緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零(ling)食子(zi)行業爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增長仍有亮(liang)點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)(ce)值(zhi)得期待(dai)，食飲(yin)消(xiao)費結構陞(shēng)級(jí)(ji)仍具潛(qián)(qian)力。