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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)(guan)註(zhu)的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供(gong)一(yi)定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續(xu)改善；此(ci)外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已(yi)出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则(ze)上达(da)成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时(shi)期相比，宏观与基(ji)本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度(du)棉花供(gong)需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增(zeng)加已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍(reng)大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反(fan)馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速(su)要(yao)好于纯棉类需(xu)求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且(qie)未来降至特朗(lang)普(pu)上台之前(qian)水平难度较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺(fang)服产品出(chu)口势必会有一(yi)定影响(xiang)。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初(chu)水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求(qiu)韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰(feng)产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持(chi)续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预(yu)计有限。

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1、在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。

2、6月美联储决定继续将(jiang)联(lian)邦(bang)基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内不降息的官(guan)员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适(shi)度(du)紧缩）并了解更多信息。