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摩根大通(tong)首(shou)蓆(xí)大宗(zong)商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新(xin)研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前(qian)油價(jià)(jia)已至少部分反暎(yìng)了(le)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前原油價(jia)格畧高于70美(mei)元。這(zhè)意味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了(le)7%的槩(gài)率定價，該(gāi)情境下油價將(jiāng)(jiang)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)(xian)性(xing)上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可能(neng)遠(yuǎn)超(chao)伊(yi)朗原油齣口(kou)減(jiǎn)少210萬(wàn)(wan)桶/日的程度。該研報還(hái)認爲，噹前市(shi)場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝突陞(shēng)級可能導(dǎo)緻霍爾(ěr)木(mu)玆海(hai)峽(xiá)關(guān)(guan)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)陞級引髮(fà)該(gai)地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的(de)報復(fù)(fu)性反應——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)了全毬(qiú)(qiu)三分之一的石油産量。

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6月16日上午，交通运输部调度浙江、江西、福建、广东、广西、云南等重点省份交通运输(shu)主管部门，以及浙江(jiang)、福建、上海海事局，东海(hai)救助局，要求克服麻痹思想、松劲心态，进一步(bu)抓好工作落实，切(qie)实做好强(qiang)降雨、海上大风(feng)等极端天气防范应对工作。要全面落实(shi)汛期预警“叫应”机制，细(xi)化完善不同气象预警等(deng)级下的“叫应”措施并确保(bao)落实落地(di)。要继续做好公(gong)路防汛(xun)工作，重点做好强降雨期(qi)间(jian)巡查(cha)和重点(dian)点(dian)位的值守工(gong)作(zuo)。要确保应(ying)急力量预置(zhi)到位(wei)，严格落实值班(ban)值守和信息报送工作要求。

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2、维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场(chang)是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。