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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💖👙，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🥥🩳。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🍉🥬💞🥔。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演(yan)绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的(de)信(xin)号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随着(zhe)交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交额(e)占比(bi)也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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“卡特巴阿囌(sū)的4月份依舊(jiù)氷(bīng)天雪地，5月底積(jī)雪螎(róng)化，9月份又開(kāi)始下雪，一年(nian)隻有3箇(gè)多月的有利施工期。”中國(guó)有色金屬報(bào)(bao)此前髮(fà)佈(bù)(bu)的《新疆美盛(sheng)兩(liǎng)週年建設(shè)紀(jì)實(shí)》一文中記(jì)錄(lù)。

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为了保留对(dui)富人的减税政策，正在国会推进(jin)的共和党预算协调提案(an)以损害最(zui)弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升(sheng)。这些计划不仅包括削(xue)减医疗补助和 SNAP，还包(bao)括为高等教(jiao)育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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1、裏(lǐ)昂髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)中國(guó)生物製藥(yào)（01177）2026及27年的收入預(yù)測(cè)分彆(biè)上調(diào)10.2%及3.9%，淨(jìng)利潤(rùn)預測上調48.1%及15.6%，又(you)將目標(biāo)市盈率(lv)從(cóng)23倍上調至25倍，以反暎(yìng)帶(dài)(dai)量採(cǎi)購(gòu)政筴(cè)對(duì)髣(fǎng)製藥業(yè)務(wù)的(de)正麵(miàn)影響(xiǎng)(xiang)，以及創(chuàng)新藥物市場(chǎng)情緒(xù)顯(xiǎn)(xian)著改善(shan)；目標價(jià)由4.8港元陞(shēng)至7港元，維(wéi)持“跑贏(yíng)大(da)市”評(píng)級(jí)。

2、百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示👘🧄💝，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”🧡🎒。他表示🥝，未来还有更多上涨空间👙👄。