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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放👠💞，稳经济促发展效果显现👚👠🍇，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多🤬💘🍑🥑，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固💖🥕。下阶段🩳🍇🩳，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导💘，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署🥭，坚持稳中求进工作总基调👗，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局😻🍋🍋，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事🧄🍓，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置🤬👅🍊，着力稳就业稳经济推动高质量发展👠🥒，推动经济持续健康发展。谢谢。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👗🧄，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%🍋🥥👠；2020年🍆🥭💌，-4.23%🥻。指数过往业绩不预示未来表现🤬👅🩳。

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利率：下半年我们认为日本(ben)的收益率曲(qu)线或继续熊陡。2025年内日本的政策利(li)率或上行至(zhi)0.75%附近、10年利率或(huo)上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行(xing)，日本央行可能会临时购债稳住市(shi)场。在通胀背景下，日本财政(zheng)为最(zui)大(da)受益者，边际明显(xian)健全。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👿😠🍊，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💓🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👛👄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💓👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😠🥑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👿🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾😻🥿。②改善视角下👿🩱💌💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎🥝👅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👿🎒，小盘成长行情或将进一步加强💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅👿🍉🥥，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅💖🤍😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿🍆💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡🍉🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍💕😈。行业关注自主可控👄，包括电子（算力👗👅🩳🍎、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒🍍🥑👢。

2、中新网金边6月16日电　（记者　杨强）第13届金边国际半程马拉松赛当地时间15日在柬埔寨首都鸣枪开跑，超过5000名选手参加本届赛事，打破历年参赛人数纪录🍉🍓🥑👄。