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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导(dao)链条的(de)宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风(feng)险，比如中期资产(chan)配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可(ke)能超(chao)预期，强化全球衰退(tui)预期。这(zhe)种情况(kuang)下，中国需求也可(ke)能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经(jing)济下行压力对(dui)中国资产的影(ying)响是中性的。

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吃喝板块近期持续回调💛😻💓，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👗🥬👄👚，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍓🥦，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍑。虽然政策效果传导需要时间👅💗👛💕💋，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👜🩳💟，板块中长期配置机会逐步到来👄🩳🥿。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥭🥭🍑💘，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💌🍋🍇👝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💗🥔🍎。

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在权益类公募基金扩容🥕、中长期资金入市与政策工具护航下👝，A股资金面或将延续稳中向好态势🩳。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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上任仅三个月的卡尼正(zheng)通过军事预(yu)算传递明确信号(hao)：他的(de)**将不同于(yu)以往。在特鲁多(duo)执政期间，加(jia)拿大国防(fang)开支远低于北约(yue)关键目标 ——GDP 的 2%，且(qie)**原计(ji)划直到 2032 年才达(da)标。卡尼刚刚宣布，**计划(hua)在数月内实现这一目标，立即拨(bo)款数十亿美元用于采购新军事装(zhuang)备和其他国(guo)防项目。

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2、註(zhu)：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌(die)幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。