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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🍊👚🍆💖，期间将发布若干重大金融政策💕，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看🩳💔，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💘👚🍆，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🤬。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等待。

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之所以推进得这么快，除了上层重视与执行有力，一个重要原因是内蒙古各地的农信机构普遍规模不大💖，基本面较差👅🍎👡，带给地级🍉🥝、县级**的收益已经大于成本/风险了，他们乐意将银行牌照交出来。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和(he)预期推升AI与半导体中游(you)方向，特别是恒生科技指数、中资服(fu)务器(qi)、算力(li)基础设施(shi)及部分半(ban)导体(ti)设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、这一投资也让Scale AI的(de)估值达到了300亿美(mei)元，成为最值钱的创业公司之一。Scale AI创办于2016年，总(zong)部位(wei)于(yu)旧金山，其核心业务是为AI大模型提供(gong)高质量(liang)的训练与验证数据。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)總體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)健康，或緩(huǎn)慢降溫(wēn)，但幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有人預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)近期會(huì)調(diào)整利率。根據(jù)期貨(huò)(huo)郃(hé)約(yuē)定(ding)價(jià)，投資者押註美聯儲直到9月前都不(bu)會降低借(jie)貸(dài)成本(ben)。