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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标🍒👿。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标💗🩱，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目😈🥥。

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如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择(ze)其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数(shu)据供应商，而(er)且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影(ying)响Scale AI的日常运营和商业合作，更(geng)不可能获取竞争对(dui)手对手的训练数(shu)据。

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1💔💛👠💋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👚，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥬🎒🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘🧅🍎，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗🥾🤬🍒、煤炭6%）🍆🍅，消费（食饮8%、医药6%）💓🩰🍆🥻，制造业（汽车5%、电子5%🍅、电力设备4%）等👗💋🧄💌，这些行业基本面受价格因素影响更大👚，价格下行压缩毛利💯，进而影响盈利表现💗🍌🥒。相比之下🥬🍒，港股除金融外💖，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💓🥥🥿🍆，且更偏向于互联网👡🧄🤬、信息服务等细分领域😡，包括腾讯💓💛、网易🥔🍇👞、美团等互联网巨头🍎😠🥥🥭，消费🥕🌽、制造等行业占比不高👄🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗💓🌽🥥🍇。历史上看🍑👙，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💯🌽🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛🤬🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡👘，全部港股从-3%升至12%🥦🥔🌽😡，二者增速差从8pct降至-6pct🩰🧡🥝🥔。

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以6月12日收盘(pan)价计算，上市以来，映恩(en)生物-B、布鲁(lu)可、蜜雪集团、古茗和脑动极光-B的涨幅(fu)位居前五(wu)，分(fen)别为195.98%、194.45%、163.21%、145.47%和116.15%。股价涨幅超(chao)过1倍的还(hai)有(you)舒宝国际和赤峰黄金。

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1、不(bu)过(guo)，与此前天(tian)价并购完全吞并对方公司不同，此次Meta的(de)148亿美元投资虽(sui)然(ran)成为了最(zui)大股东(dong)，但(dan)并(bing)没有(you)让Scale AI变(bian)成自己子公司，甚(shen)至没有要求后者的投票权。这意味着(zhe)Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权(quan)。那么(me)，扎克伯格到底图的(de)是什么呢？

2、4、国内方面(mian)，本周现货报价下调，集团延续顺价销(xiao)售策略，在进口糖(tang)大(da)量到港前，利用时间差(cha)积(ji)极销售。进口方面，距离公布5月(yue)进口数据尚有一点时间(jian)，此前盘面加速下跌，释放部分风险，期价在5600元/吨整数 关口徘徊。未来(lai)关注进(jin)口糖到(dao)港情况，谨防短期(qi)到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱(ruo)势思路(lu)，但避免低价追空，激进者可关注(zhu)下周是否有阶段性反弹机会。关注未来进口情况。