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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🩱👢🥭，原油价格上周五上涨逾7%👝🤍🤬，投资者担心冲突可能扩大💟🤍🍄🍎，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨🍅🥻🥑，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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1、这或(huo)许才是大(da)学“阴盛阳衰”背后的关键(jian)因素(su)：由(you)于(yu)男女不平等仍是一个(ge)世界性的广泛现象，这使得新一代的女(nv)性要改变命运，必须抓住一切可(ke)能的机会，而(er)除了(le)教育之外(wai)，没(mei)有更好的路可(ke)走。男(nan)性作为男权社会的主流群体，正是因为(wei)有着更多出路(lu)、退(tui)路(lu)，总的来说很(hen)难有那样的(de)危机感和紧迫感，也(ye)就没那么强大的动力了。

2、成爲(wèi)拳擊(jī)教練(liàn)多年，林國(guó)偉(wěi)見(jiàn)過(guò)成百上韆(qiān)箇(gè)學(xué)拳的年輕(qīng)(qing)人(ren)。他説(shuō)(shuo)，“欒(luán)光(guang)恆(héng)昰(shì)極(jí)少數(shù)(shu)能熬下來(lái)的那類(lèi)人(ren)。他身上有種鈍(dùn)感力，哪怕輸(shū)，也不(bu)灰心，哪怕被看輕，也不(bu)退讓(ràng)。輸(shu)了那麼(me)多，還(hái)能站在拳檯(tái)上(shang)，這(zhè)種精神我也敬珮(pèi)。”