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本周美股回顾。中美关税谈(tan)判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本(ben)周美股前四天维(wei)持涨幅。周五以(yi)色列伊朗冲突影(ying)响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨(zhang)的同时美股(gu)小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受(shou)阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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这场惨败背后(hou)还(hai)有更多细节、复杂性和决策，但(dan)核心故事很简单(dan)：他们无法(fa)建成经济高效的洛杉矶 - 旧(jiu)金山快速列车，因为不断做出(chu)偏(pian)离核心目标(biao)的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选(xuan)官员有其他优先级，这可以理解(jie)，但频繁屈(qu)从于非核心目标相关方的意愿(yuan)，最终摧毁了项目。

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方正证券的报告显示👗，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额20%🥑💕。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个(ge)位数的稳健增长，但营收和(he)归母净利(li)润增速均有放缓，显示(shi)需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结(jie)构性(xing)增长仍有亮点(dian)可(ke)寻。消费**政策值得(de)期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛🥦，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👝🍑🥿🍈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥿，制造业（汽车5%🥬🥕、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒🥭，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤍🥭🥬🩲。相比之下，港股除金融外🧅💛👝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍏🤍，且更偏向于互联网😠🧄🥾🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍍👙🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍌😈🍉🍌🍋，因此对价格更敏感🍈💞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬👚，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥔👗😡，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、特朗普在(zai)帖子中補(bǔ)充道：“這(zhè)些城市以及其他類(lèi)佀(sì)的(de)城市昰(shì)(shi)民主黨(dǎng)權(quán)力中心的覈(hé)心(xin)，他們(men)利用(yong)非(fei)灋(fǎ)迻(yí)民擴(kuò)大選(xuǎn)民基礎(chǔ)(chu)，在選擧(jǔ)中(zhong)作獘(bì)…從(cóng)辛懃(qín)(qin)工作的美國(guó)公民手中(zhong)奪(duó)走高薪(xin)工作咊(hé)福利。”