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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳，受价格下行的影响较小🥔🥻👘👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👙💯🌽🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥝👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥑，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👘，制造业（汽车5%、电子5%🤍🥭、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🌽，进而影响盈利表现💋🍋。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥑，且更偏向于互联网🥭、信息服务等细分领域👞，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🤬😡🥾，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🌽😈🍓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕🍎🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💕💞，二者增速差从8pct降至-6pct。

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当(dang)前，中国白酒行业仍处于(yu)深度调整期(qi)，白酒(jiu)行业整体出现增速(su)放慢、动销(xiao)放缓等现象。不过，针对(dui)宏观经济周期(qi)、行业发展周期和茅(mao)台(tai)自身周期调(diao)整的“三期叠加”，茅台表示，中国经济向好发展(zhan)的信心没有变、茅台强大的(de)品牌价值认(ren)同(tong)没有变、茅台酒卓越品质(zhi)的(de)稀缺性、独特性没(mei)有变(bian)；基于此，茅台酒(jiu)的基本属性没有变，茅(mao)台酒的基(ji)本需求面(mian)没有变。

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1—5月份，房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)企業(yè)(ye)到位資金40232億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下降5.3%。其中，國(guó)內(nèi)貸(dài)欵(kuǎn)6679億元，下降1.7%；利用外資16億(yi)元，增長(zhǎng)49.0%；自籌(chóu)資金13743億元，下(xia)降7.2%；定金及預(yù)收欵11931億元(yuan)，下降5.0%；箇(gè)人按(an)揭貸欵5645億元(yuan)，下降8.5%。

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1、展望2Q25，为传统消费电子淡季👡，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏🧅👛🍒🥑👿，我们认为2Q25或有提前拉货🥑🤍；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

2、6月13日，以(yi)“家国共平安健康永相伴”为主题，平安健康保险股份有限公司(以下简称“平安健康险”)在(zai)上海举办20周(zhou)年(nian)司庆活(huo)动，同时发布“三省”服务(wu)承诺，针对出险生病客户，承诺“出院即赔”，客(ke)户住院前报案、资(zi)料齐(qi)全，出院当天可完成赔(pei)付；针对健康客户，推(tui)出覆(fu)盖全(quan)量客户的“20年感恩回馈，健康好(hao)礼享不停”互动活动，严选70多类10万份高稀缺性、高品质、高性价比的健康礼品及不**折扣券(quan)，升级客户健(jian)康服务体验。