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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的(de)资本(ben)开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信(xin)）。