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二、市场下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当(dang)前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过(guo)程(cheng)，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升、市场(chang)上涨后(hou)，验证的容错会有所降低(di)，也可能(neng)成为扰动的来源。

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更难得(de)的是，相比食品饮料和家电板块，银(yin)行板(ban)块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年(nian)牛市(shi)顶点至今，30只股实(shi)现上涨，占总(zong)数比重约71%。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🧄👘，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥥🍇🍎🧄，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥥💘，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍋👞，年内金价或仍有新高可能💖💛👗。

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5月(yue)份(fen)，在以(yi)***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨(dǎng)中央堅(jiān)強(qiáng)(qiang)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)各部門(mén)認(rèn)真貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決(jué)筴(cè)部署，堅(jian)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基(ji)調(diào)，完整準(zhun)確(què)全(quan)麵(miàn)(mian)貫徹(che)新髮(fà)展理唸(niàn)，加快構(gòu)建新髮展格跼(jú)，紮(zā)實(shi)推動(dòng)高質量髮展，加(jia)緊(jǐn)實施更加積(jī)極(jí)有(you)爲的宏觀(guān)政筴，國民(min)經(jīng)濟(jì)頂(dǐng)住(zhu)壓(yā)力平穩運(yùn)行(xing)，生産(chǎn)需求穩定增長(zhǎng)(zhang)，就業(yè)形勢(shì)總體(tǐ)穩定，新(xin)動能成(cheng)長壯大，高質量髮展曏(xiǎng)優(yōu)(you)曏(xiang)新。

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1、阿拉格希表示，伊朗不希望与以色列的冲突扩大至周边(bian)国家，除非局势迫使其这样做。这位外长称，以色列对伊朗与卡塔尔共享的(de)海(hai)上南(nan)帕尔斯气田(tian)发动袭击，是 “公然的侵略和极其危险的行为”。他说：“将冲突拖至波斯(si)湾是一个战(zhan)略性(xing)错误，其目的是(shi)把战争拖出伊朗(lang)领土(tu)。”据(ju)路透社(she)报(bao)道，该外长指责以色列(lie)试图破坏正在进行的伊美核谈(tan)判，他认为这些谈(tan)判本可能为达成协(xie)议(yi)开辟道路。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支(zhi)持，以色列的袭(xi)击绝不(bu)会发生。” 他还补充道，德(de)黑兰不(bu)相信(xin)美国(guo)所(suo)称(cheng)的华盛顿(dun)未(wei)参与近期袭击的声明。“如果美国想(xiang)证明其善意，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击。”

2、物(wu)价方面(mian)，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距。需通(tong)过(guo)稳楼市、强股市提升居民财产性(xing)收入，进(jin)而增(zeng)强消费能力。预计(ji)下半年将(jiang)加(jia)码内(nei)需**政策，扩(kuo)大以旧换新范围(wei)并可能发放消费(fei)券。资本市场方面(mian)，人形机(ji)器人等科技(ji)板块已现(xian)赚钱效应(ying)，若国际资本因美股高(gao)估值及关税战流入A股、港股，有望形成上涨行(xing)情，助力全年5%增长(zhang)目标实现。