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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🤍🥭🍆💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍇💝🍋。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🥿🍍🍉、国家金融监管总局😻、证监会💘🥬、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展🍇、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好😡💟。

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风险提示：金融科技ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证金融科技主(zhu)题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日(ri)期为2017.6.22，该(gai)指数2020-2024年年度涨(zhang)跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其(qi)回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息(xi)和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者。任何(he)在本文出现的信息（包(bao)括但(dan)不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及(ji)预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并(bing)不(bu)代(dai)表其未来表现(xian)，基金管理(li)人(ren)管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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A股相對(duì)H股溢價(jià)歷(lì)(li)來(lái)昰(shì)普遍現(xiàn)象，目前有42傢(jiā)公(gong)司AH股溢價率仍超過(guò)100%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，A股相對(dui)H股折價的公司也逐步多見(jiàn)，寧(níng)悳(dé)時代、藥(yào)明康悳、招商銀(yín)行(xing)等H股股價均高于A股。

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1、证监(jian)会6月13日消息，为落实《期货(huo)和衍生品(pin)法》《关于加强监管防范风险促进期(qi)货市(shi)场(chang)高质量发展的意见》要求，加强期货市场程(cheng)序化交易监管(guan)，维护期货交(jiao)易秩(zhi)序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易(yi)管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实(shi)施。后续，证监会将指(zhi)导期货(huo)交易所和期货业协会制定出台(tai)相(xiang)关业务细则，做好管理规(gui)定落地相关工(gong)作。

2、预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中🩱👛，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米🥔，局地可超过70毫米）🥾🍒，局地有雷暴大风等强对流天气。