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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流(liu)出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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预计(ji)将有一系列经济数据公布(bu)，包括中国(guo)经济数据、英国通胀数据和美国零售销售数据，这些数据可能(neng)成为今年迄(qi)今为止(zhi)信息(xi)最为密集的一周之一的焦(jiao)点。

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1、本(ben)周，美(mei)联储的政策会议、零售销(xiao)售数据以及(ji)地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素。美联(lian)储可能维持利率不变，但(dan)其经济预测和对未来降息的表态将直接(jie)影响市场对美元走势的判断。如果美(mei)联储(chu)释放鸽派信号，美元可能短期承压，但地缘政治风(feng)险和避险(xian)需求可(ke)能为其提供支撑。反之，若美联储强调通胀风险，美元(yuan)可能走强，但这可能对(dui)美股和全球风险资产构成压力。

2、安大略省巴里市的贝基・德夫林参加(jia)了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写(xie)有 “加(jia)拿大非(fei)卖品” 的旗帜，对特朗普有关吞并加拿大(da)的言论表示(shi)遗憾。“这太(tai)令人恼火了，也体现了特朗普**的所有问题。” 她说。