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下跌中的回落：美元走强🍈🥝🧄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💟🥒🍆。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥥💖👘🍏🤍，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍑🧄👝，外资加速流出中国资产🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💘🍇👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👅👄🍍🍌💟，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥾，23年恒生指数下跌-13.8%💘💯，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🩳🥭，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看😻👝，美元短期走强概率不大👚，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍍🍉🥭，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👢🥝🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👞💗🍊🥔，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🌽👙🥒🍌。

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2、联储证券指出，2024年(nian)食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速均(jun)有放缓(huan)，显示需求下滑压力仍存。以(yi)饮料、零食子行业为代表的结构性(xing)增长仍有亮点可(ke)寻(xun)。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。