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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🥥🩱，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元👞👝，占比67.63%😠；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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联储证券指出(chu)，2024年食品饮料板块业绩(ji)实(shi)现个位数的(de)稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放缓，显(xian)示(shi)需求下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结(jie)构(gou)性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结(jie)构升级仍具潜力(li)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥒🌽🍒，红利底仓+小盘成长。红利方面🍄，在通胀尚未回归🤍🍓👢👿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿🥕、公路🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍌💔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👙🥬。小盘成长方面🍅👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄😻💔💗。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💟、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍇🍄🧅🥾。

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1、国泰海通荀玉根认为🍎👞🥑，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🥭，银行股在前期拥有较高的股息率🥿🍉👢、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为😠👜😻，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%👝👘，PE仅6.5倍🥻🍋🥒🥭🧅，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面🥥🍌，降准降息降低了银行负债成本🧅😈，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心🥻。此外🧅🩰👡🧄，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温。